证券代码：300793 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-003
佳禾智能科技股份有限公司
向不特定对象刊行可调理公司债券
召募说明书指示性公告
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息暴露的内容的确、准确、竣工，莫得
无理记录、误导性阐述或紧要遗漏。
畸形指示
佳禾智能科技股份有限公司（以下简称“佳禾智能”或“刊行东说念主”、“公
司”、“本公司”）拟向不特定对象刊行 100，400.00 万元可调理公司债券（以
下简称“本次刊行”）已得到中国证券监督惩处委员会证监许可[2023]182 号文
高兴注册。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原鼓励优
先配售，原鼓励优先配售后余额部分（含原鼓励放胆优先配售部分）通过深圳
证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行。
本次向不特定对象刊行的可调理公司债券召募说明书全文及关系府上可在
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调理为公司 A 股浅薄股股票的可调理公司债券。
该可调理公司债券及畴昔调理的公司股票将在深交所上市。
（二）刊行领域和刊行数目
本次拟刊行可调理公司债券召募资金总额为东说念主民币 100，400.00 万元，刊行数
量为 10，040，000 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可调理公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。
（四）债券期限
本次刊行的可调理公司债券的期限为自觉行之日起六年。即自 2024 年 1 月
（五）票面利率
第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、
第六年 2.50%。
（六）还本付息的期限和相貌
本次刊行的可转债每年付息一次，到期清偿通盘未转股的可转债本金并支付
终末一年利息。
年利息指可转债捏有东说念主按捏有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每
满一年可享受确当期利息。年利息的野心公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“往时”或“每年”）
付息债权登记日捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率。
（1）本次刊行的可转债领受每年付息一次的付息相貌，计息肇始日为可转
债刊行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当
日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延时刻不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关联利息和股利的包摄等事
项，由公司董事会笔据关系法律律例及深圳证券交游所的规矩详情。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，
公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付往时利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）央求调理成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后
计息年度的利息。
（4）本次可调理公司债券捏有东说念主所得到利息收入的冒昧税项由可调理公司
债券捏有东说念主承担。
（七）转股期
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行结束之日（2024 年 1 月 10 日，T+4
日）起满六个月后的第一个交游日（2024 年 7 月 10 日）起至可转债到期日（2030
年 1 月 3 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个职责日；顺延期
间付息款项不另计息）债券捏有东说念主对转股粗略不转股有选拔权，并于转股的次日
成为上市公司鼓励。
（八）转股价钱的详情过头调整
本次刊行的可转债的启动转股价钱为 21.75 元/股，不低于召募说明书公告日
前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息
引起股价调整的情形，则对调整前交游日的交游均价按历程相应除权、除息调整
后的价钱野心）和前一个交游日公司股票交游均价。
前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总额/该
二十个交游日公司股票交游总量；前一个交游日公司股票交游均价=前一个交游
日公司股票交游总额/该日公司股票交游总量。
在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按
下述公式对转股价钱进行调整（保留少许点后两位，终末一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0－D；
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价钱，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新
股率或配股率，A 为增发新股价钱或配股价钱，D 为每股派发现款股利，P1 为调
整后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，公司将按照最终详情的方
式进行转股价钱调整，在顺应条件的上市公司信息暴露媒体上刊登公告，并于公
告中载明转股价钱调整日、调整见地及暂停转股时刻（如需）。当转股价钱调整
日为本次刊行的可转债捏有东说念主转股央求日或之后、调理股票登记日之前，则该捏
有东说念主的转股央求按公司调整后的转股价钱奉行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债捏有东说念主的债职权益或
转股孳生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护
可转债捏有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转股价钱调整内容及操作见地将依
据那时国度关联法律律例及证券监管部门的关系规矩来制订。
（九）转股价钱向下修正
在本次刊行的可调理公司债券存续时刻，当公司股票在职意贯穿三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。若在上述交游日内发
生过因除权、除息等引起刊行东说念主转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日前的
交游日按调整前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调整日及之后的交游日按
调整后的转股价钱和收盘价野心。
上述决议须经出席会议的鼓励所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，捏有本次刊行的可调理公司债券的鼓励应当藏匿。修正后的
转股价钱应不低于该次鼓励大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前
一交游日均价。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价野心，在转股价钱调整日及之后的交游
日按调整后的转股价钱和收盘价野心。
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的信息暴露报刊
及互联网网站上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股
时刻（如需）等关系信息。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），
起首归附转股央求并奉行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或
之后，且在调理股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱奉行。
（十）转股股数详情相貌以及转股时不及一股金额的处理形状
本次刊行的可转债捏有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的野心相貌为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数目，V 为可转债捏有东说念主央求转股的可转债票面总金额，P
为央求转股当日有用的转股价钱。
本次刊行可转债的捏有东说念主央求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为
一股的可转债余额，公司将按照深圳证券交游所等部门的关联规矩，在可转债捏
有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该可转债余额及该余额对应确当期
应计利息。该不及调理为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息的支付将根
据证券登记机构等部门的关联规矩办理。
（十一）赎回条件
在本次刊行的可转债到期后五个交游日内，公司将按债券面值的 113%（含
终末一期利息）的价钱赎回未转股的可调理公司债券。
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放浪一种出当前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，要是公司股票在职意贯穿三十个交游日中至少有十五个
交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及东说念主民币 3，000.00 万元时。
当期应计利息的野心公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将被赎回的可
转债票面总金额；i：指可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息
日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。
本次可转债的赎回期与转股期换取，即刊行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期日止。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的
情形，则在转股价钱调整日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，在
转股价钱调整日及之后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱野心。
（十二）回售条件
本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，要是公司股票在职意贯穿三
十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可调理公司债券捏有东说念主有权
将其捏有的可调理公司债券全部或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回
售给公司。
若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送红股、转增股本、增发新股（不
包括因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利
等情况而调整的情形，则在调整前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱野心，
在调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱野心。要是出现转股价钱向下
修正的情况，则上述“贯穿三十个交游日”须从转股价钱调整之后的第一个交游
日起按修正后的转股价钱重新野心。
本次刊行的可调理公司债券终末两个计息年度，可调理公司债券捏有东说念主在当
年回售条件初度得志后可按上述商定条件诈骗回售权一次，若在初度得志回售条
件而可调理公司债券捏有东说念主未在公司届时公告的回售呈报期内呈报并实施回售
的，该计息年度不可再诈骗回售权，可调理公司债券捏有东说念主不可屡次诈骗部分回
售权。
若公司本次刊行的可调理公司债券召募资金骨子使用情况与公司在召募说
明书中的承诺比拟出现紧要变化，且该变化笔据中国证监会和深圳证券交游通盘
关规矩被认定为调动召募资金用途的，可调理公司债券捏有东说念主享有一次回售的权
利。可调理公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可调理公司债券全部或部分按债券面
值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。捏有东说念主在附加回售条件得志后，不错在
公司公告后的附加回售呈报期内进行回售，该次附加回售呈报期内虚假施回售的，
自动丧失该回售权。
（十三）转股年度关联股利的包摄
因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，
神秘顾客仪器在股
利披发的股权登记日当日登记在册的通盘浅薄股鼓励（含因可转债转股酿成的股
东）均参与当期股利分拨，享有同等权益。
（十四）信用评级及担保事项
中证鹏元资信评估股份有限公司为本次刊行的可调理公司债券进行了信用
评级，笔据其出具的《佳禾智能科技股份有限公司 2023 年向不特定对象刊行可
调理公司债券信用评级答复》（中鹏信评【2023】第 Z【1531】号），公司主体
信用等第为 A+，本次可转债信用等第为 A+，评级瞻望为踏实。在本可转债存续
期限内，中证鹏元将每年至少进行一次追踪评级。
本次刊行的可调理公司债券不提供担保。
（十五）可转债刊行条件
本次可转债刊行的原鼓励优先配售日和网上申购日为 2024 年 1 月 4 日（T
日）。
（1）向刊行东说念主原鼓励优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2024 年 1
月 3 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主通盘浅薄股鼓励。
（2）向一般社会公众投资者网上刊行：捏有中国结算深圳分公司证券账户
的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、顺应法律规矩的其他投资者等（国度法律、法
规进军者以外）。
（3）本次刊行主承销商的自营账户不得参与网上申购。
本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 1 月 3 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的原鼓励优先配售，原鼓励优先配售后余额部分
（含原鼓励放胆优先配售部分）领受网上通过深交所交游系统向社会公众投资者
发售的相貌进行。认购金额不及 100，400.00 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）余
额包销。
（1）向刊行东说念主原鼓励优先配售
本次向不特定对象刊行的可调理公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024
年 1 月 3 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓励优先配售。
原鼓励可优先配售的可转债数目为其在股权登记日收市后登记在册的捏有
刊行东说念主 A 股浅薄股股份数按每股配售 2.9670 元可转债的比例，并按 100 元/张的
比例调理为张数，每 1 张为一个申购单元，不及 1 张的部分按照精准算法原则处
理。
刊行东说念主现存总股本 338，388，800 股，公司回购专户不存在库存股，可参与本
次刊行优先配售的 A 股股本为 338，388，800 股，按本次刊行优先配售比例野心，
原鼓励最多可优先认购 10，039，995 张，约占本次刊行的可转债总额 10，040，000
张的 99.99995%。由于不及 1 张部分按照中国结算深圳分公司证券刊行东说念主业务
指南奉行，最终优先配售总额可能略有各异。
原鼓励的优先配售通过深交所交游系统进行，配售代码为“380793”，配售
简称为“佳禾配债”。原鼓励可笔据自己情况自行决定骨子认购的可转债数目。
原鼓励网上优先配售可转债认购数目不及 1 张部分按照中国结算深圳分公
司证券刊行东说念主业务指南奉行，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小
排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓励，以达到最小记账单元 1
张，轮回进行直至全部配完（以下简称“精准算法”）。
原鼓励所捏有的刊行东说念主股票如托管在两个粗略两个以上的证券贸易部，则以
托管在各贸易部的股票分辩野心可认购的张数，且必须依照深交所关系业务国法
在对应证券贸易部进行配售认购。
原鼓励除可干涉优先配售外，还可干涉优先配售后余额部分的申购。原鼓励
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓励参与网上
优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。
（2）网上刊行
社会公众投资者通过深交所交游系统干涉网上刊行。网上刊行申购代码为
“370793”，申购简称为“佳禾发债”。最低申购数目为 10 张（1，000 元），每
上限为 10，000 张（100 万元），如独特该申购上限，则该笔申购无效。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购也曾证实不得舍弃。
合并投资者使用多个证券账户参与合并只能转债申购的，或投资者使用合并证券
账户屡次参与合并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余
申购均为无效申购。
证实多个证券账户为合并投资者捏有的原则为证券账户注册府上中的“账户
捏有东说念主称呼”、“有用身份讲明文献号码”均换取。证券账户注册府上以 T-1 日
日终为准。
寰球通盘与深交所交游系统联网的证券交游网点。
本次刊行的佳禾转债不设定捏有期结束，投资者得到配售的佳禾转债将于上
市首日起首交游。
本次刊行的可调理公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的相貌承销，
对 认 购 金 额 不 足 100，400.00 万 元 的 部 分 承 担 余 额 包 销 责 任 ， 包 销 基 数 为
和包销金额，包销比例原则上不独特本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销金
额为 30，120.00 万元。当包销比例独特本次刊行总额的 30%时，保荐东说念主（主承销
商）将启动里面承销风险评估设施，并与刊行东说念主协商一致后接续执行刊行设施或
选择中止刊行纪律，并由保荐东说念主（主承销商）实时向深圳证券交游所答复。要是
中止刊行，公告中止刊行原因，并将在批文有用期内择机重启刊行。
保荐东说念主（主承销商）依据保荐承销契约将原鼓励优先认购款与网上申购资金
及包销金额汇总，按照保荐承销契约扣除关系保荐承销用度后划入刊行东说念主指定的
银行账户。
刊行结束后，公司将尽快央求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时
间将另行公告。
日期 交游日 刊行安排
T-2 日
星期二 公告》等
T-1 日
星期三 原鼓励优先配售股权登记日
刊登《可转债刊行指示性公告》
T日
星期四 网上申购（无需缴付申购资金）
详情网上中签率
T+1 日
星期五 进行网上申购摇号抽签
T+2 日
星期一 网上投资者笔据中签号码证实认购数目并交纳认购款
T+3 日
星期二 售成果和包销金额
T+4 日
星期三 向刊行东说念主划拨召募资金
注：上述日期为交游日。如关系监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇紧要突发事件影
响刊行，保荐东说念主（主承销商）将实时公告，修改刊行日程。
二、刊行东说念主和保荐东说念主（主承销商）经营相貌
（一）刊行东说念主：佳禾智能科技股份有限公司
地址：广东省东莞市松山湖园区科苑路 3 号
经营东说念主：董秘办
经营电话：0769-22248801
（二）保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区福田街说念福华一都 111 号
经营东说念主：股票老本商场部
经营电话：010-60840822、010-60840824
刊行东说念主：佳禾智能科技股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
（此页无正文，为《佳禾智能科技股份有限公司向不特定对象刊行可调理公司债券募
集说明书指示性公告》之盖印页）
刊行东说念主：佳禾智能科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为招商证券股份有限公司对于《佳禾智能科技股份有限公司向不特定
对象刊行可调理公司债券召募说明书指示性公告》之盖印页）
保荐东说念主（主承销商）：招商证券股份有限公司
年 月 日
1、历史：罗马成立于1927年，曾3次夺得意大利顶级联赛冠军神秘顾客新闻，9次捧起意大利杯，2021-22赛季夺得欧协联冠军；
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